사전 규제에 집중하는 한국, 핀테크의 무궁무진한 미래를 막고 있다

Article at a Glance

B2C 핀테크 서비스(송금 및 결제)

송금 서비스가 성공하려면 범용성 확보가 관건. 간편결제의 경우 전용 결제 단말기 및 네트워크가 선결 조건. 궁극적으로 신용카드와의 경쟁에서 승리할 수 있도록 다양한 혜택 부가 요구.

B2C/B2B 통합 핀테크 서비스(대출)

빅데이터에 기반한 신용등급 평가 등을 통해 대출 시장에서의 신시장 개척 가능. 다만 잠재 리스크를 줄이기 위해 대출 승인 절차에 대한 투명성 확보 및 투자자 보호를 위한 제도적 보완 필요.

B2B 핀테크 서비스(FDS 및 인증)

FDS(Fraud Detection System·이상금융거래탐지시스템) 자체에 대한 학습 통해 미탐·오탐률은 낮추고 정탐률은 제고. 인증 서비스 활성화를 위해선 보안 시스템 측면의 진보가 필요.

1. 왜 지금 핀테크인가?

2015년 한 해 동안 금융계를 가장 뜨겁게 달궜던 키워드는 바로 핀테크(FinTech)다. 지금도 하루가 멀다 하고 핀테크 관련 뉴스가 쏟아지고 있다. 핀테크란 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로 송금, 결제, 자산관리, 대출 등 금융을 진보시키는 기술 또는 서비스를 말한다. 모바일, IoT(Internet of Things), 빅데이터 등 최신 IT를 바탕으로 금융 서비스들이 핀테크로 진화하고 있다. 핀테크가 주목받고 있는 이유는 보수적인 분야로 대표되던 금융이 변화하고 있기 때문이다. 그동안 금융은 규제와 보호라는 울타리 안에서 변화의 바람을 피해 안주해왔다. 수십 년간 큰 변화가 없었던 보수적인 금융을 IT가 바꾸기 시작했다. 특히 IT의 집약체인 모바일로 인해 금융은 더 큰 변화를 겪고, 발전하고 있다. IT는 불편함을 개선해 발전시키는 DNA가 있다. 모바일만 하더라도 피처폰에서 스마트폰으로 발전했고, 네트워크도 2G에서 3G로, 그리고 LTE로 발전했다. 최적화된 모바일과 빠른 네트워크를 통해 미디어는 다운로드&플레이에서 실시간 스트리밍으로 발전하고, 게임은 싱글 플레이에서 지인들과 함께 즐기는 소셜게임으로 발전했다. 이러한 IT를 받아들인다면 금융은 어떻게 발전할까? 그동안 규제라는 울타리 안에 머물렀던 금융은 다른 분야보다 더 많은 발전을 이룰 것이다. 지금부터 금융과 IT가 만나 시작되는 핀테크에 대해 살펴보자.

2. 핀테크 비즈니스

가끔 어떤 기사를 보면 지급결제 서비스가 핀테크의 전부인 것처럼 표현되기도 한다. 하지만 이것은 최근 출시되는 핀테크 서비스들이 지급결제로 치우치며 나타난 잘못된 시선이다. 지급결제는 하루에 몇 번씩 이용될 정도로 이용빈도가 높은 금융 서비스로 그만큼 핀테크에서 많은 기업들이 관심을 갖는 분야다. 많은 사람들이 이용하는 만큼 대표성을 띨 수는 있지만 지급결제가 모든 핀테크 서비스를 대변하지는 못한다. 지급결제는 핀테크가 개화되는 시점에서 인기 있는 서비스라고 보면 된다. 실제로 핀테크는 대출, 보험, 자산관리 등 금융의 전 분야를 아우를 정도로 방대하다. 거기에 IT가 접목되며 금융 보안, 가상화폐, 생체인증 등 핀테크만의 새로운 분야가 탄생하며 분야를 더욱 넓히고 있다. 이번 장에서는 대표적인 핀테크 분야의 몇 가지 서비스들을 사업성격에 따라 B2C, B2B로 나눈 분류로 간략히 살펴보겠다.

2.1. B2C 핀테크: 송금 서비스

먼저 송금 서비스는 금융에서 중요한 의미를 갖는다. 송금을 하기 위해서는 계좌에 입금돼 있는 돈, 즉 예금이 필요하다. 은행은 이 예금을 통해 예대마진(예금금리와 대출금리의 차이로 얻어지는 금융기관의 수입)이라는 주 수익원을 확보한다. 송금의 주체가 은행에서 핀테크 기업으로 바뀌게 되면 은행은 주 수익원에 타격을 받게 된다. 그리고 모여 있는 예금을 바탕으로 보험, 대출, 자산관리 등 다른 금융 분야로 진출할 수 있기 때문에 예금을 확보하는 건 매우 중요하다. 그래서 많은 기업들이 송금 서비스 시장을 잡기 위해 나서고 있다. 중국의 커머스 기업인 알리바바가 대출, 신용평가뿐만 아니라 인터넷 전문 은행까지 사업영역을 확장할 수 있었던 것도 바로 알리페이를 통해 예금 고객을 확보했기 때문이다. 알리페이 계정의 잔액을 위어바오라는 MMF 펀드계좌로 이체해 놓으면 하루 단위로 이자 수익을 얻을 수 있다. 중국 시중 은행의 1년 정기예금 수익률이 3% 수준인 데 반해 위어바오의 수익률이 두 배 수준인 6%에 달하면서 은행의 예금 고객들이 알리페이로 옮겨가는 현상이 나타났다. 위어바오는 출시 1년 만에 중국 최대 이자 세계 4대 MMF로 성장했고, 2015년 1분기 기준으로 운용 자산이 7117억 위안(약 130조 원)에 달했다. 알리바바는 알리페이를 통해 세계적인 핀테크 기업으로 거듭나고 있다.

국내의 대표적인 송금 서비스로는 뱅크월렛카카오를 예로 들 수 있다. 뱅크월렛카카오는 2014년 11월에 출시된 메신저 기반의 송금 서비스다. 카카오는 2013년에 금융결제원과 시중 은행이 출시했던 뱅크월렛을 카카오 플랫폼으로 들여와 리뉴얼해 서비스를 출시했다. 카카오톡 친구를 선택해 비밀번호를 입력하는 것만으로 간편한 송금 서비스를 이용할 수 있고, 온라인과 오프라인 제휴처의 결제도 지원한다. NFC(근거리무선통신)가 지원되는 스마트폰에서는 은행의 ATM에서 현금인출, 계좌이체 등의 금융 서비스도 이용할 수 있다.

흥미로운 사실은 뱅크월렛카카오의 전신인 뱅크월렛은 이미 실패한 적이 있는 서비스라는 것이다. 핀테크 송금 서비스로서 갖춰야 할 범용성이 부족했기 때문이다. 뱅크월렛은 NFC 전용 서비스로 출시됐기 때문에 NFC가 지원되는 스마트폰과 USIM을 사용해야만 했다. 그리고 출시 당시에는 SK텔레콤 고객만 이용할 수 있었다. 6개월 뒤 KT 고객들로까지 서비스가 확장되긴 했지만 LG U+ 대상으로는 끝내 서비스가 제공되지 않았다. 금융결제원과 시중은행이 함께하며 금융사들의 전폭적인 지원을 받았지만 이용 가능한 단말기와 통신사의 제약으로 범용성이 떨어져 실패한 것이다. 카카오는 뱅크월렛카카오로 서비스를 리뉴얼해 NFC가 지원되지 않는 스마트폰에서도 서비스를 이용할 수 있도록 개선했고 통신 3사의 모든 고객들에게 서비스를 제공했다. (단, LG U+ 고객은 NFC 관련 일부 기능 제한) 국내 모바일 분야에서 가장 범용성 있는 카카오톡을 채널로 이용하며 서비스를 개선한 것이다.

핀테크 송금 서비스의 성공을 위해 선결돼야 할 과제는 범용성을 확보하는 것이다. 통신사, 단말기, 은행 구분 없이 서비스를 이용할 수 있도록 구현해야 한다. 범용성이 확보되지 않은 단편적인 송금 서비스를 구현한다면 자사 고객들에게만 파편적으로 서비스를 제공하는 모바일 뱅킹과 다를 바 없다. 모든 사용자를 통합해 범용성 있는 서비스를 구현하는 게 성공의 기초라 할 수 있다. 그 후 고객의 신뢰를 쌓을 수 있는 틈새시장을 찾아야 한다. 보편적인 핀테크 서비스가 보급되더라도 한동안은 고액이나 중요도가 높은 송금은 안정된 채널인 뱅킹 서비스가 사용될 것이다. 대신 식사비를 각출하는 등 자주 이용되는 소액 송금이나 수수료가 높고 절차가 복잡한 해외 송금 등의 틈새시장을 공략하는 것이 좋다. 틈새시장에서 기존 송금의 불편함을 해소할 수 있다면 뱅킹 서비스의 익숙함을 핀테크 송금의 간편함으로 넘어설 수 있을 것이다.