엘앤에프가 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재와 LFP(리튬인산철) 양극재를 중심으로 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 확대한다고 5일 밝혔다. 기존 주력인 프리미엄 전기차용 고성능 양극재 사업을 강화하는 동시에 ESS용 LFP 양극재의 생산 기반과 고객사를 확대하는 투트랙 전략을 추진한다.

글로벌 배터리 시장은 전기차를 중심으로 성장해 왔지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전력망 안정화, 재생에너지 저장시설 등으로 수요처가 확대되고 있다. 배터리 사용 목적에 따라 요구되는 성능도 달라지고 있다. 높은 에너지밀도가 필요한 프리미엄 전기차에는 하이니켈 NCM 양극재가, 가격 경쟁력과 반복 충·방전 성능이 중요한 ESS에는 LFP 양극재가 각각 활용되고 있다.

엘앤에프는 이러한 시장 변화에 대응해 두 소재의 생산과 공급을 병행한다는 방침이다. 하이니켈 분야에서는 고성능 제품의 기술력과 고객 기반을 강화하고 LFP 분야에서는 국내외 ESS 시장을 겨냥해 생산시설과 공급망을 확대할 계획이다.

● 울트라 하이니켈·46파이 중심으로 프리미엄 전기차 시장 공략

엘앤에프는 하이니켈 NCM 양극재를 중심으로 고성능 전기차 배터리 시장에 대응하고 있다. 하이니켈 양극재는 니켈 비중을 높여 에너지밀도를 개선한 소재로 제한된 배터리 공간에서 주행거리와 출력 성능을 높이는 데 유리하다.

엘앤에프는 세계 최초로 울트라 하이니켈 양극재 양산에 성공한 기술력을 바탕으로 제품 성능을 고도화하고 있다. 특히 고부가 울트라 하이니켈 제품의 안정적인 공급과 차세대 46파이 원통형 배터리용 양극재 판매 확대에 주력하고 있다.

46파이 원통형 배터리는 지름 46㎜ 규격의 차세대 배터리로 기존 원통형 제품보다 대형화된 구조를 갖추고 있다. 높은 에너지밀도와 출력 성능을 요구하는 전기차에 적용할 수 있어 글로벌 배터리 제조사와 완성차 업체들이 관련 제품 개발과 생산을 확대하고 있다.

엘앤에프는 지난해 말부터 46파이 배터리용 양극재 공급을 시작했으며 북미 신규 고객사를 중심으로 판매를 확대하고 있다. 향후 기존 고객사의 공급 물량 증가와 신규 프로젝트 참여를 통해 제품 적용 범위를 넓힐 계획이다.

전기차 외에 휴머노이드 로봇 등 신규 수요처도 검토하고 있다. 로보틱스 분야에서는 제한된 공간에 높은 에너지를 저장하면서 안정적인 출력을 유지하는 배터리 성능이 중요해 고에너지밀도 양극재의 활용 가능성이 제기되고 있다.

엘앤에프는 하이니켈 양극재의 기술적 특성을 활용해 프리미엄 전기차와 차세대 모빌리티 시장에 대응하고 고부가 제품의 공급 비중을 확대한다는 방침이다.

● 국내 배터리 3사 LFP 공급계약…2027년 생산능력 연 6만 톤

LFP 양극재 사업에서는 국내외 ESS 시장을 중심으로 고객사 확보와 생산시설 확대를 추진하고 있다.

LFP 배터리는 니켈과 코발트 대신 철과 인산을 활용해 원재료 비용을 낮출 수 있으며 열적 안정성과 수명 측면에서 강점을 갖고 있다. 장기간 반복 충·방전이 필요한 ESS와 가격 경쟁력이 중요한 보급형 전기차에 주로 적용된다.

엘앤에프는 2015년부터 LFP 양극재 개발을 진행해 왔다. 지난해에는 관련 제품의 생산과 판매를 전담하는 100% 자회사 엘앤에프플러스를 설립했으며 올해 3분기 말부터 LFP 양극재 본격 양산에 들어갔다.

고객사 확보도 이어지고 있다. 지난 3월 삼성SDI와 약 1조 6000억 원 규모의 LFP 양극재 중장기 공급계약을 체결했으며 7월에는 미국 배터리 기술기업 코어셸 테크놀로지와도 공급계약을 맺었다.

이후 SK온과 약 1600억 원 규모의 ESS용 LFP 양극재 공급계약을 체결한 데 이어 LG에너지솔루션과도 장기 공급계약을 맺었다. 이로써 엘앤에프는 국내 주요 배터리 셀 제조사 3곳 모두와 LFP 양극재 공급계약을 확보했다.

국내 배터리 제조사들이 북미 ESS 시장을 겨냥해 LFP 배터리 생산과 공급을 확대하는 가운데 엘앤에프도 소재 공급사로 참여 범위를 넓히고 있다. 국내 배터리 3사와 해외 고객사 등 공급처를 확보하면서 신규 LFP 사업의 생산 및 판매 기반을 마련했다.

생산시설 투자도 추진하고 있다. 엘앤에프는 대구 달성군 국가산업단지에 위치한 LFP 전용 공장의 연간 생산능력을 2027년 상반기까지 6만 톤으로 확대할 계획이다.

이후 국내외 고객사의 수요와 추가 수주 상황을 고려해 증설 여부를 검토하고 장기적으로는 연간 12만 톤 이상의 생산능력을 확보한다는 방침이다.

LFP 사업 확대에 필요한 전구체와 리튬 등 주요 원재료 확보 방안도 검토하고 있다. 생산시설 증설과 함께 원재료 조달 및 운전자금 계획을 마련해 고객사 공급에 대응할 계획이다.

● AI 데이터센터·전력망 투자 확대…북미 ESS 시장 공략 강화

엘앤에프가 LFP 사업을 확대하는 데에는 글로벌 ESS 시장의 성장과 북미 지역의 배터리 공급망 다변화 움직임이 영향을 미치고 있다.

ESS는 재생에너지 발전시설에서 생산한 전력을 저장하거나 전력 수요가 집중되는 시간대에 저장된 전력을 공급하는 용도로 활용된다. 최근에는 AI 데이터센터의 안정적인 전력 공급과 전력망 운영을 위한 설비 투자도 확대되고 있다.

미국 투자은행 골드만삭스에 따르면 글로벌 ESS 신규 설치 용량은 2026년 375GWh에서 2035년 1627GWh로 연평균 17.7% 증가할 전망이다. 북미 지역의 신규 설치 시장도 2035년 330GWh 규모에 이를 것으로 예상된다.

특히 북미에서는 중국산 배터리와 소재에 대한 의존도를 낮추기 위한 공급망 다변화가 추진되고 있다. 이에 따라 중국 외 지역에서 생산되는 LFP 양극재에 대한 관심도 높아지고 있다.

엘앤에프는 국내 생산시설을 기반으로 이러한 수요에 대응한다는 계획이다. 기존 하이니켈 양극재 사업에서 확보한 생산 및 품질관리 경험을 LFP 사업에도 활용하고 글로벌 고객사와 추가 공급 협의를 진행하고 있다.

회사는 하이니켈 NCM 양극재와 LFP 양극재가 서로 다른 시장 수요에 대응할 수 있다는 점에 주목하고 있다. 고에너지밀도와 출력 성능을 요구하는 프리미엄 전기차 시장에는 울트라 하이니켈 및 46파이 제품을 공급하고, 가격 경쟁력과 장기 운용 안정성이 중요한 ESS 시장에는 LFP 양극재를 공급하는 방식이다.

이를 통해 기존 전기차용 소재 사업을 유지하면서 ESS와 보급형 전기차 등 신규 수요처로 사업 영역을 확대한다는 구상이다. 엘앤에프는 NCM과 LFP 양극재를 병행하는 사업 구조를 바탕으로 글로벌 배터리 시장의 수요 변화에 대응하고 고객사별 제품 공급을 확대할 방침이다.

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