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인재 확보 로드맵의 첫 단계이자 가장 중요한 단계다. 본격적으로 이력서를 검토하거나 지원자(후보자)를 만나 대면 인터뷰를 시작하기 전의 단계이지만 여기서 방향 설정이 잘못되면 자칫 나머지 과정에서의 표류와 비효율적인 결과를 야기할 수 있기 때문에 다른 어떤 과정보다도 중요하다고 할 수 있다. 이 과정의 핵심은 모든 이해관계 당사자(인사팀, 채용 매니저, 경영진 등)가 인재 확보를 위한 전체의 큰 그림을 동일한 수준으로 이해하고 공감하는 것이다. 세부적인 프로세스와 일정이 어떻게 진행되는지에 대한 합의도 이뤄져 있어야 한다. 주요 단계에 대한 역할 분담과 책임을 어떻게 배분할 것인지에 대해서도 명확하게 의견 일치가 선행돼야 한다.