격변기 지(地)-기(技)-자(資)정학 대응 전략
지리-기술-자원 얽혀 글로벌 경제 재편
시나리오 경영으로 리스크 상시 대비를
Article at a Glance
2차 세계대전 이후 미국과 소련이 이념으로 대립하는 냉전기와 공산권 붕괴를 거치며 80년가량 지속된 국제질서가 기술과 자원이 주요 변수로 등장하는 패러다임 전환기를 맞고 있다. 전통적 지(地)정학적 요인에 AI, 반도체 등 첨단 기술력이 국제 정세에 영향을 미치는 기(技)정학, 최근 브릭스(BRICS)를 중심으로 천연자원 보유국들이 블록화하는 자(資)정학적 변수가 교차하며 국제질서가 변화하는 것이다. 지리-기술-자원이 중첩하며 글로벌 경제 질서가 격변하는 시대, 글로벌 리스크 모니터링 범위를 확대하고 시나리오 경영을 통해 대비하는 등 격변기에도 지속적으로 성장하기 위한 전략을 모색해야 한다.
기술 패권이 정세 좌우하는 기정학의 부상
르네상스 이후 17세기 근대국가가 형성되는 시기부터 지정학은 국가적 운명을 결정하는 중요한 요인이었다. 섬나라인 영국은 산업혁명을 기반으로 바다를 통해 세계적인 제국으로 발전했고, 대서양에 인접한 프랑스는 영국과는 해외 식민지 패권, 신성로마제국과는 대륙의 패권을 두고 경쟁했다. 유럽 대륙의 중심에 위치한 프로이센-독일은 서쪽의 프랑스, 동쪽의 러시아를 제압하는 패권국을 지향하면서 두 차례의 세계대전까지 벌였다.
20세기 초강대국으로 부상한 미국도 지정학적 강점을 기반으로 출발했다. 대서양, 태평양이라는 넓은 바다로 인해 기존 세력권인 유럽, 아시아와 분리돼 위치해 있으며 광대하고 비옥한 땅을 갖고 있었다. 또한 국경을 접하는 멕시코와 캐나다는 현격한 국력 차이로 인해 위협이 되지 않았다. 남부 해안과 중부 내륙을 연결하는 미시시피강을 비롯한 다수의 내륙 수로가 넓은 국토를 연결해 물류상 이점도 있었다. 이런 지리적 기반과 시장경제, 자유민주주의와 같은 제도의 결합은 미국이 강대국으로 도약하는 배경이 됐다.
그러나 18세기 산업혁명 이후 면방직, 증기기관, 철도, 철강, 자동차, 화학, 전자 등의 기술이 영국, 프랑스, 독일, 일본, 미국 등 당대를 주도한 국가들의 군사력, 경제력의 근간이 되면서 패러다임이 바뀌기 시작했다. 강대국의 패권과 과학기술이 불가분의 관계가 된 것이다. 반도체 산업이 대표적이다. 1950년대 미국에서 시작된 반도체 산업은 1960년대에 급성장했다. 그러나 1970년대부터 일본 기업들이 약진하면서 반도체 시장을 주도하기 시작했다. 이에 미·일 반도체 부문 무역 수지 불균형이 심화됐고 양국 간 갈등이 고조됐다. 이런 와중에 1980년대 중반 소련 잠수함 사건이 터졌다. 미국 해군이 소련 잠수함의 소음이 급격히 줄어든 원인으로 일본 도시바가 1982년부터 소련에 수출한 정밀 가공 기기를 지목한 것이었다. 미국 여론이 악화되는 분위기에서 1985년 미국의 메모리 반도체 기업 마이크론이 일본 반도체 기업 7곳을 미국 정부에 제소했고, 1986년 미국 정부는 일본을 견제하는 1차 미·일 반도체 협정을 체결했다.1 이는 곧 당시 반도체 강국이었던 일본 이외의 신규 공급국이 등장할 환경이 조성될 수 있음을 의미했다. 이런 흐름을 주시하던 삼성그룹 창업주 이병철 회장은 1983년 2월 반도체 산업 진출 결정을 내렸다. 이후 삼성전자는 메모리 반도체 공장을 건설한 뒤 1983년 6월 64K D램 생산을 시작했고, 1993년에는 메모리 시장점유율 세계 1위로 올라섰다.
이처럼 오늘날 국내 주요 산업인 반도체 분야는 기술력을 둘러싼 강대국의 대립 및 갈등의 기(技)정학적 요인에서 기회를 포착하고 성장했다. 기업이 기정학적 흐름을 읽고 적극적으로 대응해야 하는 이유다. 특히 지정학에서 기정학으로의 전환은 21세기에 고속 성장한 중국이 미국과 패권 경쟁에 나서면서 본격적으로 표면화하는 모습이다. 2001년 세계무역기구(WTO) 가입으로 글로벌 경제에 편입된 중국은 풍부한 인력과 광대한 내수 시장의 잠재력에 주목한 외국 자본의 대규모 투자를 기반으로 단기간에 세계 2위의 경제 대국으로 성장했다. 중국은 첨단 기술을 확보하고 국방력을 확충하면서 대외 확장 정책을 본격화했다. 지적재산권 보호에 소극적이고 자국 국민들의 개인정보 보호에 취약한 중국의 상황은 오히려 AI, 자율 주행 등 첨단 기술 개발을 가속화하는 데 유리하게 작용했다.
이런 상황에서 미국은 2017년 무역통상법 301조에 따라 중국의 지적재산권 침해를 조사하는 행정 명령을 발동했다. 이 밖에 2021년 미국혁신경쟁법(USICA, United States Innovation and Competition Act)2 , 2022년 미국경쟁법(ACA, America Competes Act)3 , 반도체과학법(CHIPS and Science Act)4 등으로 반도체 산업 지원, 첨단 기술 육성, 미국 중심 공급망(SCM) 강화를 정책적으로 지원하며 중국과의 기술 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위해 총력을 다하고 있다.
이렇듯 반도체가 기술 패권의 핵심이 되면서 미국 입장에서는 대만의 전략적 가치가 높아졌다. 세계 최대의 파운드리5 기업인 대만의 TSMC는 중국의 침공 위협에 대응하는 국방력의 중핵으로 나라를 지키는 신성한 호국신산(護國神山)으로 불린다. 대만 해협을 방어하는 해군의 함정보다도 TSMC의 파운드리 공장이 유사시 미국의 군사 지원을 담보하는 실질적인 전쟁 억지력이라는 해석이 나온다. TSMC의 창업자 모리스 창 전 회장은 2022년 11월 인도네시아에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC)에서 중국 시진핑 주석, 미국 카말라 해리스 부통령과 회동했다. 일개 민간 기업인이 미국, 중국의 최고위급 지도자와 연이어 면담했다는 사실은 기술 패권을 둘러싼 치열한 경쟁의 단면을 보여준다.
현재 미국은 한국, 일본, 대만과의 칩4 동맹으로 기술 패권 장악을 위한 전투를 벌이고 있다. 미국의 반도체 설계(팹리스), 한국의 메모리 반도체, 일본의 소재-부품-장비, 대만의 반도체 위탁 생산(파운드리) 기술을 결합해 중국의 반도체 추격을 따돌리겠다는 구상이다. 현재 TSMC는 미국 반도체 공장 증설에 이어 일본 구마모토에 1조 엔을 투자해 반도체 공장을 건설 중이며 2024년 말 제품을 출하할 예정이다. 미국의 반도체 기업 인텔의 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)는 2022년 10월 월스트리트저널(WSJ)이 주최한 행사에서 “과거 50년 동안 석유 매장지가 세계 지정학 질서를 결정했지만 향후 50년은 반도체 공장이 더 중요해질 것”이라고 말했다. 바야흐로 지정학이 저물고 기정학의 시대가 도래한 것이다.
자원 부국發 자정학의 대두
기정학과 더불어 기업이 주목해야 할 새로운 흐름은 천연자원이 국제 정치의 변수가 되는 자(資)정학이다. 석탄, 석유, 철광석, 구리, 우라늄 등의 천연자원은 산업 생산의 출발점이다. 물류망이 발달하지 않았던 근대 이전에는 원재료 산지와 제조 및 가공 지역이 동일했다. 그러나 산업혁명으로 철도와 증기선이 등장해 대용량 화물을 낮은 비용으로 운송할 수 있게 되면서 생산지와 소비 지역이 분리되기 시작했다. 20세기에 들어서는 호주의 석탄과 철광석을 일본과 우리나라로 운반해 제철소를 가동하고 중동의 원유를 전 세계에서 소비할 수 있게 됐다. 이런 천연자원 매장지는 전 세계에 산재돼 있으나 생산과 유통, 투자와 운영은 미국을 비롯한 서방 선진국들이 주도해 왔다. 탐사 및 채굴 기술, 시장 정보와 유통망, 금융 역량 등에서 우위에 있었기 때문이다.
평상시 천연자원은 수요자가 상품 시장에서 구입해 조달하는 일반적인 상품(commodity)으로 분류된다. 하지만 전쟁 등 유사시 국가 간의 갈등이 고조된 상황에서는 다르다. 상대국에 대한 공급 제한, 가격 인상 등으로 자원을 무기화하기 때문이다. 대표적으로 석유의 경우 1973년 중동 산유국들의 감산과 가격 인상으로 전 세계 국가들은 1차 오일쇼크를 겪었다. 이스라엘과 이집트-시리아 간에 벌어진 제4차 중동 전쟁에서 이스라엘을 지지한 서방 국가에 대해 아랍권 국가들이 석유를 무기화하며 대응한 것이다. 1991년 붕괴한 소련을 계승한 러시아는 천연가스를 서방에 대한 외교 압력의 도구로 종종 활용했다. 또 중국은 2010년 영토를 둘러싼 센카쿠열도 분쟁6 을 빌미로 일본에 대한 희토류 수출을 제한했다. 이는 모두 자원을 국제 외교에 적극 활용하는 일종의 자정학적 메커니즘을 보여준다.
최근에는 이 같은 자정학적 흐름이 더욱 강화되고 있다. 브릭스(BRICS)를 중심으로 석유 등 천연자원 생산국들이 상호 협력을 위해 공동체를 만들고 이해관계를 도모하는 블록화 현상이 나타나는 것이 대표적인 예다. 과거 브릭스는 지향점이 불명확하고 구심점이 약해 실질적인 국제기구 역할을 하는 데 한계를 보였다. 그러나 러시아와 중국이 밀착해 구심점 역할을 하고 미국을 비롯한 G7의 외교·산업 정책에 불만을 가진 중동, 아프리카, 남미 국가들의 관심이 높아지면서 브릭스의 영향력이 커지는 추세다. 지난 8월 남아프리카공화국에서 개최된 브릭스 정상회의에서는 사우디아라비아, 이집트, 이란, 아랍에미리트, 아르헨티나, 에티오피아 등 6개국이 새로 가입해 참여국이 11개국으로 늘었다. 당초 가입 희망국은 23개국으로 알려졌다.
확대된 브릭스는 ‘반G7 성향 자원 부국 블록’의 출현을 의미한다. 현재 브릭스에는 세계 10대 자원 부국들이 속해 있다. 러시아(1위), 사우디아라비아(3위), 이란(5위), 중국(6위), 브라질(7위)이 대표적이다. 브릭스 참여국은 아니지만 반G7 성향으로 분류되는 이라크(9위), 베네수엘라(10위)까지 포함해 이들 7개국이 보유한 천연자원의 가치를 산정하면 총 212조 달러다. 반면 서방 진영인 미국, 캐나다, 호주 3개국이 보유한 천연자원의 가치는 98조 달러로 반G7 성향 국가들의 비중이 우세한 상황이다. (표 1) 천연자원을 보유한 부국들이 브릭스를 중심으로 블록화하면 향후 천연자원이 국가의 외교·안보와 연계돼 상대국에 영향을 주는 자정학 시대가 본격화할 것으로 보인다. 글로벌 개방 경제에서 단순 거래 상품이었던 천연자원이 블록 경제에서는 국가 안보 차원의 전략 물자로 그 성격이 변하는 것이다.
천연자원에서 강세를 보이는 브릭스의 성장과 함께 자정학은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 세계 경제에서 브릭스의 영향력은 이미 G7을 능가했다. 세계 GDP에서 차지하는 비중이 1995년 기준 브릭스 17%, G7 46%였지만 2022년에는 32%로 동률을 기록했다. 향후 성장률을 감안하면 브릭스의 역전이 예상된다. (그림 2) 더욱이 최근 브릭스에 추가 가입한 6개국(사우디아라비아, 아르헨티나, 이란, 이집트, 에티오피아, UAE)이 더해진 브릭스+(BRICS+) 체제에서는 그 격차가 더욱 벌어질 전망이다. 2차 세계대전 이후 미국을 비롯한 서방 G7이 주도했던 국제 경제 질서의 변화가 불가피함을 유추할 수 있는 대목이다. 실제로 확대된 브릭스에 참여하고 있는 러시아, 사우디아라비아, 이란 등 원유 주요 생산국과 인도, 중국 등 주요 소비국은 브릭스 참가국 간 자원 거래에서 자국 통화를 사용하고 향후 공동 통화를 만들어 기축통화인 달러 체제를 약화시키려는 의도를 가시화하고 있다.
격변기 지(地)-기(技)-자(資)정학 대응 전략
현재 국제질서는 전통적인 지정학에 더해 첨단 기술 역량에 기반한 기정학, 자원 보유국들이 블록을 형성하면서 세력화하는 자정학 등 3가지 요인이 중첩되고 교차하면서 변화하는 국면이다. 이처럼 비즈니스 환경과 미래 산업의 불확실성이 증폭되는 상황에서 기업이 지속가능한 성장을 위해 취할 수 있는 전략은 다음과 같다.
1. 글로벌 리스크 모니터링 범위 확대
글로벌 변동성이 높은 상황에서는 위험 요소를 민감하게 감지하고 신속, 유연하게 대처하는 역량이 필요하다. 특히 수요 변동, 제품 및 원재료 가격, 금리와 환율 등 사업 환경의 변화를 파악하기 위해 모니터링하던 기존의 경제 변수를 확장해 국제 정세의 흐름, 국가별 외교·기술·자원 관련 정책 등을 주시하며 글로벌 리스크에 대비해야 한다.
미쓰이, 미쓰비시 등 일본의 종합상사가 좋은 예다. 일본의 종합상사는 1854년 개항 시기, 초기 무역을 주도하던 서양 상인들에게 대항하기 위해 설립된 무역 중개 기업이다. 이들은 글로벌 사업을 전개하면서 경제 산업은 물론 정치·외교 변수까지 감안하는 전략적 기획과 운영 역량을 기반으로 발전해왔다. 이들의 강점은 전 세계에서 사업 현장의 정보를 수집하고 분석해 기회를 포착하고 위험을 최소화하는 능력이었다. 일본 종합상사의 정보력은 웬만한 국가 정보 기관을 능가한다는 평가를 받는다. 일례로 1960~1970년대 이토추상사의 회장이었던 세지마 류조는 내부 보고와 미디어 정보를 종합해 1967년 중동 전쟁이 1주일이면 이스라엘의 승리로 끝날 것을 정확히 예측했고, 1973년 오일쇼크도 예견해 회사에 막대한 이익을 안겨줬다.
이후 일본의 종합상사는 1990년대부터 식량, 자원, 개발, 에너지 등으로 사업을 다각화하며 성장해왔다. 세계적 투자자인 미국의 워런 버핏은 2020년 8월 일본에 처음으로 투자해 5대 종합상사인 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 이토추, 스미모토의 지분을 각각 5%씩 매입했다. 자원, 에너지, 식량 등 원자재를 개발, 무역하는 일본 종합상사들의 잠재력을 높이 평가한 것이다. 그는 정보력이 핵심 역량인 일본 종합상사를 ‘영원히 살아남을 기업’으로 표현하기도 했다. 이처럼 우리 기업도 국제 정세 등으로 리스크 범위를 확대해 모니터링하고 정보력을 키워 적시에 위험 요인을 감지하며 대응해나갈 필요가 있다.
![GettyImages-1453064738_[변환됨]](/upload_dir/source/378/GettyImages-1453064738_[변환됨].png)
2. 시나리오 경영으로 글로벌 리스크 대비
우리나라 기업들이 1960년대 산업화 이후 수출 주도 성장을 거쳐 글로벌 경제의 주역으로 도약한 60여 년의 바탕이 된 전제가 있다. 자유무역 확대와 기축통화 달러의 확고한 위상, 국제기구가 설정하는 국제 경제 규범의 보편성 등이다. 그러나 최근 이런 전제들이 미·중 패권 경쟁, 브릭스로의 자원 부국 결집 등으로 인해 흔들리고 있다. 일례로 2016년 7월 한국 정부의 사드(THAAD, 고고도미사일방어체계) 배치 발표 이후 중국은 ‘한한령(限韓令, 한류 금지령)’이라는 비공식적인 보복 조치를 실시했다. 한국 관광 중단은 물론 한국 영화, 드라마 상영 및 음악 공연 등 K-콘텐츠가 중국 내에서 금지됐다. 사드 부지를 제공한 롯데그룹은 사실상 중국에서 퇴출됐다. 또한 지난해 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하면서 삼성전자, 현대자동차 등 국내 기업은 물론 폴크스바겐, 도요타, 보잉, 월마트, 코스트코, 애플, 맥도날드, 스타벅스 등 1000개 이상의 기업이 러시아에서 철수했다. 중국과 러시아발 위기 사례는 모두 단순히 사업적인 이유가 아닌 국가 간 외교, 안보 갈등으로부터 비롯된 것이었다.
이처럼 시장경제와 합리적인 국제 규범을 벗어나 국제 정세가 급변하는 상황에서는 시나리오를 예측하며 전략을 마련할 필요가 있다. 시나리오 경영이란 위기 상황에 대한 가상의 시나리오를 만들어 불확실성에 대처하는 기법이다. 글로벌 정유 회사 셸은 100년 역사를 이어온 우량한 대기업들의 경쟁력을 분석했다. 그 결과, 이들의 공통된 강점은 재난 발생 가능성을 경쟁자보다 먼저 감지하고 대처하는 능력이었다. 셸은 이를 토대로 전쟁, 시장 붕괴 등 최악의 상황에 대비하는 시나리오 경영 개념을 창안했다.
셸은 이 시나리오 경영을 통해 1973년 1차 오일쇼크를 성장의 계기로 활용했다. 1960년대 후반 세계 석유 시장은 서구 메이저 회사들이 주도했고 유가는 안정돼 있었다. 그러나 셸은 자체적인 정보 분석에 따라 1960년 사우디아라비아, 이란, 이라크 주도의 OPEC(석유수출국기구, Organization of Petroleum Exporting Countries) 결성이 곧 석유 무기화로 이어질 것이라고 예측했다. 1975년 OPEC의 유가 재협상 이전에 최악의 상황이 발생할 시나리오를 가정하고 원유 비축량을 늘리면서 아랍 산유국과의 관계를 다졌다. 이후 1973년 4차 중동 전쟁이 발발하고 오일쇼크가 닥쳤다. 유가가 급등하고 전 세계 에너지 기업들이 파산하는 가운데 셸은 준비한 시나리오대로 민첩하게 대응했다. 이를 계기로 당시 7대 석유 메이저 기업 중 최하위였던 셸은 2위로 올라섰고 시나리오 경영은 전략적 계획(strategic planning)으로 발전했다.
글로벌 금융 위기에서 살아남은 투자은행 골드만삭스도 시나리오 경영의 좋은 예다. 2000년대 중반 세계 경제의 높은 성장세 속에서 미국의 금융 산업은 호황을 누리고 있었다. 그러던 2006년 골드만삭스의 재무 부서는 수많은 지표를 모니터링하던 중 약하지만 중요한 신호를 감지했다. 주택담보대출 관련 채권에서의 손실이었다. 재무 책임자는 관계자들을 소집해 그 의미와 향후 파장을 분석했고, 그 결과 시장 상황이 악화될 가능성이 높다고 판단했다. 골드만삭스는 최악의 시나리오를 가정하면서 사전 대비책으로 고위험 파생상품을 처분하고 재무 건전성을 강화했다. 그리고 2008년 9월 서브프라임 모기지발 글로벌 금융 위기가 터졌다. 리먼브러더스, 메릴린치, 베어스턴스 등 주요 금융 기업들이 간판을 내리는 최악의 상황에도 골드만삭스는 미리 대비한 덕에 살아남을 수 있었고, 경쟁자들이 사라진 시장에서 입지를 더욱 강화했다. 글로벌 리스크에 대비하는 시나리오 경영의 힘을 보여주는 사례다.
기업들은 현재 사업 환경의 기본 조건으로 전제한 요인들이 급변하는 초유의 국면에 직면해 있다. 전통적 지정학에 기술 패권을 둘러싼 기정학, 자원을 무기화하는 자정학이 복합적으로 얽힌 국제질서에서 사업을 이끌어 나가야 하는 상황이다. 이를 헤쳐 나갈 방법도 고차 방정식처럼 어렵고 복잡할 수밖에 없다. 그러나 늘 그렇듯 변화와 위험에서 기회의 공간이 열린다. 기존의 관점에서 벗어나 확장된 시야로 리스크를 모니터링하고, 분석에 기반한 탄탄한 시나리오 경영으로 리스크를 관리해 나간다면 경쟁자보다 먼저 새로운 기회에 다가갈 수 있을 것이다.
2차 세계대전 이후 미국과 소련이 이념으로 대립하는 냉전기와 공산권 붕괴를 거치며 80년가량 지속된 국제질서가 기술과 자원이 주요 변수로 등장하는 패러다임 전환기를 맞고 있다. 전통적 지(地)정학적 요인에 AI, 반도체 등 첨단 기술력이 국제 정세에 영향을 미치는 기(技)정학, 최근 브릭스(BRICS)를 중심으로 천연자원 보유국들이 블록화하는 자(資)정학적 변수가 교차하며 국제질서가 변화하는 것이다. 지리-기술-자원이 중첩하며 글로벌 경제 질서가 격변하는 시대, 글로벌 리스크 모니터링 범위를 확대하고 시나리오 경영을 통해 대비하는 등 격변기에도 지속적으로 성장하기 위한 전략을 모색해야 한다.
기술 패권이 정세 좌우하는 기정학의 부상
르네상스 이후 17세기 근대국가가 형성되는 시기부터 지정학은 국가적 운명을 결정하는 중요한 요인이었다. 섬나라인 영국은 산업혁명을 기반으로 바다를 통해 세계적인 제국으로 발전했고, 대서양에 인접한 프랑스는 영국과는 해외 식민지 패권, 신성로마제국과는 대륙의 패권을 두고 경쟁했다. 유럽 대륙의 중심에 위치한 프로이센-독일은 서쪽의 프랑스, 동쪽의 러시아를 제압하는 패권국을 지향하면서 두 차례의 세계대전까지 벌였다.
20세기 초강대국으로 부상한 미국도 지정학적 강점을 기반으로 출발했다. 대서양, 태평양이라는 넓은 바다로 인해 기존 세력권인 유럽, 아시아와 분리돼 위치해 있으며 광대하고 비옥한 땅을 갖고 있었다. 또한 국경을 접하는 멕시코와 캐나다는 현격한 국력 차이로 인해 위협이 되지 않았다. 남부 해안과 중부 내륙을 연결하는 미시시피강을 비롯한 다수의 내륙 수로가 넓은 국토를 연결해 물류상 이점도 있었다. 이런 지리적 기반과 시장경제, 자유민주주의와 같은 제도의 결합은 미국이 강대국으로 도약하는 배경이 됐다.
그러나 18세기 산업혁명 이후 면방직, 증기기관, 철도, 철강, 자동차, 화학, 전자 등의 기술이 영국, 프랑스, 독일, 일본, 미국 등 당대를 주도한 국가들의 군사력, 경제력의 근간이 되면서 패러다임이 바뀌기 시작했다. 강대국의 패권과 과학기술이 불가분의 관계가 된 것이다. 반도체 산업이 대표적이다. 1950년대 미국에서 시작된 반도체 산업은 1960년대에 급성장했다. 그러나 1970년대부터 일본 기업들이 약진하면서 반도체 시장을 주도하기 시작했다. 이에 미·일 반도체 부문 무역 수지 불균형이 심화됐고 양국 간 갈등이 고조됐다. 이런 와중에 1980년대 중반 소련 잠수함 사건이 터졌다. 미국 해군이 소련 잠수함의 소음이 급격히 줄어든 원인으로 일본 도시바가 1982년부터 소련에 수출한 정밀 가공 기기를 지목한 것이었다. 미국 여론이 악화되는 분위기에서 1985년 미국의 메모리 반도체 기업 마이크론이 일본 반도체 기업 7곳을 미국 정부에 제소했고, 1986년 미국 정부는 일본을 견제하는 1차 미·일 반도체 협정을 체결했다.1 이는 곧 당시 반도체 강국이었던 일본 이외의 신규 공급국이 등장할 환경이 조성될 수 있음을 의미했다. 이런 흐름을 주시하던 삼성그룹 창업주 이병철 회장은 1983년 2월 반도체 산업 진출 결정을 내렸다. 이후 삼성전자는 메모리 반도체 공장을 건설한 뒤 1983년 6월 64K D램 생산을 시작했고, 1993년에는 메모리 시장점유율 세계 1위로 올라섰다.
닫기이처럼 오늘날 국내 주요 산업인 반도체 분야는 기술력을 둘러싼 강대국의 대립 및 갈등의 기(技)정학적 요인에서 기회를 포착하고 성장했다. 기업이 기정학적 흐름을 읽고 적극적으로 대응해야 하는 이유다. 특히 지정학에서 기정학으로의 전환은 21세기에 고속 성장한 중국이 미국과 패권 경쟁에 나서면서 본격적으로 표면화하는 모습이다. 2001년 세계무역기구(WTO) 가입으로 글로벌 경제에 편입된 중국은 풍부한 인력과 광대한 내수 시장의 잠재력에 주목한 외국 자본의 대규모 투자를 기반으로 단기간에 세계 2위의 경제 대국으로 성장했다. 중국은 첨단 기술을 확보하고 국방력을 확충하면서 대외 확장 정책을 본격화했다. 지적재산권 보호에 소극적이고 자국 국민들의 개인정보 보호에 취약한 중국의 상황은 오히려 AI, 자율 주행 등 첨단 기술 개발을 가속화하는 데 유리하게 작용했다.
이런 상황에서 미국은 2017년 무역통상법 301조에 따라 중국의 지적재산권 침해를 조사하는 행정 명령을 발동했다. 이 밖에 2021년 미국혁신경쟁법(USICA, United States Innovation and Competition Act)2 , 2022년 미국경쟁법(ACA, America Competes Act)3 , 반도체과학법(CHIPS and Science Act)4 등으로 반도체 산업 지원, 첨단 기술 육성, 미국 중심 공급망(SCM) 강화를 정책적으로 지원하며 중국과의 기술 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위해 총력을 다하고 있다.
이렇듯 반도체가 기술 패권의 핵심이 되면서 미국 입장에서는 대만의 전략적 가치가 높아졌다. 세계 최대의 파운드리5 기업인 대만의 TSMC는 중국의 침공 위협에 대응하는 국방력의 중핵으로 나라를 지키는 신성한 호국신산(護國神山)으로 불린다. 대만 해협을 방어하는 해군의 함정보다도 TSMC의 파운드리 공장이 유사시 미국의 군사 지원을 담보하는 실질적인 전쟁 억지력이라는 해석이 나온다. TSMC의 창업자 모리스 창 전 회장은 2022년 11월 인도네시아에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC)에서 중국 시진핑 주석, 미국 카말라 해리스 부통령과 회동했다. 일개 민간 기업인이 미국, 중국의 최고위급 지도자와 연이어 면담했다는 사실은 기술 패권을 둘러싼 치열한 경쟁의 단면을 보여준다.
현재 미국은 한국, 일본, 대만과의 칩4 동맹으로 기술 패권 장악을 위한 전투를 벌이고 있다. 미국의 반도체 설계(팹리스), 한국의 메모리 반도체, 일본의 소재-부품-장비, 대만의 반도체 위탁 생산(파운드리) 기술을 결합해 중국의 반도체 추격을 따돌리겠다는 구상이다. 현재 TSMC는 미국 반도체 공장 증설에 이어 일본 구마모토에 1조 엔을 투자해 반도체 공장을 건설 중이며 2024년 말 제품을 출하할 예정이다. 미국의 반도체 기업 인텔의 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)는 2022년 10월 월스트리트저널(WSJ)이 주최한 행사에서 “과거 50년 동안 석유 매장지가 세계 지정학 질서를 결정했지만 향후 50년은 반도체 공장이 더 중요해질 것”이라고 말했다. 바야흐로 지정학이 저물고 기정학의 시대가 도래한 것이다.
자원 부국發 자정학의 대두
기정학과 더불어 기업이 주목해야 할 새로운 흐름은 천연자원이 국제 정치의 변수가 되는 자(資)정학이다. 석탄, 석유, 철광석, 구리, 우라늄 등의 천연자원은 산업 생산의 출발점이다. 물류망이 발달하지 않았던 근대 이전에는 원재료 산지와 제조 및 가공 지역이 동일했다. 그러나 산업혁명으로 철도와 증기선이 등장해 대용량 화물을 낮은 비용으로 운송할 수 있게 되면서 생산지와 소비 지역이 분리되기 시작했다. 20세기에 들어서는 호주의 석탄과 철광석을 일본과 우리나라로 운반해 제철소를 가동하고 중동의 원유를 전 세계에서 소비할 수 있게 됐다. 이런 천연자원 매장지는 전 세계에 산재돼 있으나 생산과 유통, 투자와 운영은 미국을 비롯한 서방 선진국들이 주도해 왔다. 탐사 및 채굴 기술, 시장 정보와 유통망, 금융 역량 등에서 우위에 있었기 때문이다.
평상시 천연자원은 수요자가 상품 시장에서 구입해 조달하는 일반적인 상품(commodity)으로 분류된다. 하지만 전쟁 등 유사시 국가 간의 갈등이 고조된 상황에서는 다르다. 상대국에 대한 공급 제한, 가격 인상 등으로 자원을 무기화하기 때문이다. 대표적으로 석유의 경우 1973년 중동 산유국들의 감산과 가격 인상으로 전 세계 국가들은 1차 오일쇼크를 겪었다. 이스라엘과 이집트-시리아 간에 벌어진 제4차 중동 전쟁에서 이스라엘을 지지한 서방 국가에 대해 아랍권 국가들이 석유를 무기화하며 대응한 것이다. 1991년 붕괴한 소련을 계승한 러시아는 천연가스를 서방에 대한 외교 압력의 도구로 종종 활용했다. 또 중국은 2010년 영토를 둘러싼 센카쿠열도 분쟁6 을 빌미로 일본에 대한 희토류 수출을 제한했다. 이는 모두 자원을 국제 외교에 적극 활용하는 일종의 자정학적 메커니즘을 보여준다.
최근에는 이 같은 자정학적 흐름이 더욱 강화되고 있다. 브릭스(BRICS)를 중심으로 석유 등 천연자원 생산국들이 상호 협력을 위해 공동체를 만들고 이해관계를 도모하는 블록화 현상이 나타나는 것이 대표적인 예다. 과거 브릭스는 지향점이 불명확하고 구심점이 약해 실질적인 국제기구 역할을 하는 데 한계를 보였다. 그러나 러시아와 중국이 밀착해 구심점 역할을 하고 미국을 비롯한 G7의 외교·산업 정책에 불만을 가진 중동, 아프리카, 남미 국가들의 관심이 높아지면서 브릭스의 영향력이 커지는 추세다. 지난 8월 남아프리카공화국에서 개최된 브릭스 정상회의에서는 사우디아라비아, 이집트, 이란, 아랍에미리트, 아르헨티나, 에티오피아 등 6개국이 새로 가입해 참여국이 11개국으로 늘었다. 당초 가입 희망국은 23개국으로 알려졌다.
확대된 브릭스는 ‘반G7 성향 자원 부국 블록’의 출현을 의미한다. 현재 브릭스에는 세계 10대 자원 부국들이 속해 있다. 러시아(1위), 사우디아라비아(3위), 이란(5위), 중국(6위), 브라질(7위)이 대표적이다. 브릭스 참여국은 아니지만 반G7 성향으로 분류되는 이라크(9위), 베네수엘라(10위)까지 포함해 이들 7개국이 보유한 천연자원의 가치를 산정하면 총 212조 달러다. 반면 서방 진영인 미국, 캐나다, 호주 3개국이 보유한 천연자원의 가치는 98조 달러로 반G7 성향 국가들의 비중이 우세한 상황이다. (표 1) 천연자원을 보유한 부국들이 브릭스를 중심으로 블록화하면 향후 천연자원이 국가의 외교·안보와 연계돼 상대국에 영향을 주는 자정학 시대가 본격화할 것으로 보인다. 글로벌 개방 경제에서 단순 거래 상품이었던 천연자원이 블록 경제에서는 국가 안보 차원의 전략 물자로 그 성격이 변하는 것이다.
천연자원에서 강세를 보이는 브릭스의 성장과 함께 자정학은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 세계 경제에서 브릭스의 영향력은 이미 G7을 능가했다. 세계 GDP에서 차지하는 비중이 1995년 기준 브릭스 17%, G7 46%였지만 2022년에는 32%로 동률을 기록했다. 향후 성장률을 감안하면 브릭스의 역전이 예상된다. (그림 2) 더욱이 최근 브릭스에 추가 가입한 6개국(사우디아라비아, 아르헨티나, 이란, 이집트, 에티오피아, UAE)이 더해진 브릭스+(BRICS+) 체제에서는 그 격차가 더욱 벌어질 전망이다. 2차 세계대전 이후 미국을 비롯한 서방 G7이 주도했던 국제 경제 질서의 변화가 불가피함을 유추할 수 있는 대목이다. 실제로 확대된 브릭스에 참여하고 있는 러시아, 사우디아라비아, 이란 등 원유 주요 생산국과 인도, 중국 등 주요 소비국은 브릭스 참가국 간 자원 거래에서 자국 통화를 사용하고 향후 공동 통화를 만들어 기축통화인 달러 체제를 약화시키려는 의도를 가시화하고 있다.
격변기 지(地)-기(技)-자(資)정학 대응 전략
현재 국제질서는 전통적인 지정학에 더해 첨단 기술 역량에 기반한 기정학, 자원 보유국들이 블록을 형성하면서 세력화하는 자정학 등 3가지 요인이 중첩되고 교차하면서 변화하는 국면이다. 이처럼 비즈니스 환경과 미래 산업의 불확실성이 증폭되는 상황에서 기업이 지속가능한 성장을 위해 취할 수 있는 전략은 다음과 같다.
1. 글로벌 리스크 모니터링 범위 확대
글로벌 변동성이 높은 상황에서는 위험 요소를 민감하게 감지하고 신속, 유연하게 대처하는 역량이 필요하다. 특히 수요 변동, 제품 및 원재료 가격, 금리와 환율 등 사업 환경의 변화를 파악하기 위해 모니터링하던 기존의 경제 변수를 확장해 국제 정세의 흐름, 국가별 외교·기술·자원 관련 정책 등을 주시하며 글로벌 리스크에 대비해야 한다.
미쓰이, 미쓰비시 등 일본의 종합상사가 좋은 예다. 일본의 종합상사는 1854년 개항 시기, 초기 무역을 주도하던 서양 상인들에게 대항하기 위해 설립된 무역 중개 기업이다. 이들은 글로벌 사업을 전개하면서 경제 산업은 물론 정치·외교 변수까지 감안하는 전략적 기획과 운영 역량을 기반으로 발전해왔다. 이들의 강점은 전 세계에서 사업 현장의 정보를 수집하고 분석해 기회를 포착하고 위험을 최소화하는 능력이었다. 일본 종합상사의 정보력은 웬만한 국가 정보 기관을 능가한다는 평가를 받는다. 일례로 1960~1970년대 이토추상사의 회장이었던 세지마 류조는 내부 보고와 미디어 정보를 종합해 1967년 중동 전쟁이 1주일이면 이스라엘의 승리로 끝날 것을 정확히 예측했고, 1973년 오일쇼크도 예견해 회사에 막대한 이익을 안겨줬다.
이후 일본의 종합상사는 1990년대부터 식량, 자원, 개발, 에너지 등으로 사업을 다각화하며 성장해왔다. 세계적 투자자인 미국의 워런 버핏은 2020년 8월 일본에 처음으로 투자해 5대 종합상사인 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 이토추, 스미모토의 지분을 각각 5%씩 매입했다. 자원, 에너지, 식량 등 원자재를 개발, 무역하는 일본 종합상사들의 잠재력을 높이 평가한 것이다. 그는 정보력이 핵심 역량인 일본 종합상사를 ‘영원히 살아남을 기업’으로 표현하기도 했다. 이처럼 우리 기업도 국제 정세 등으로 리스크 범위를 확대해 모니터링하고 정보력을 키워 적시에 위험 요인을 감지하며 대응해나갈 필요가 있다.
2. 시나리오 경영으로 글로벌 리스크 대비
우리나라 기업들이 1960년대 산업화 이후 수출 주도 성장을 거쳐 글로벌 경제의 주역으로 도약한 60여 년의 바탕이 된 전제가 있다. 자유무역 확대와 기축통화 달러의 확고한 위상, 국제기구가 설정하는 국제 경제 규범의 보편성 등이다. 그러나 최근 이런 전제들이 미·중 패권 경쟁, 브릭스로의 자원 부국 결집 등으로 인해 흔들리고 있다. 일례로 2016년 7월 한국 정부의 사드(THAAD, 고고도미사일방어체계) 배치 발표 이후 중국은 ‘한한령(限韓令, 한류 금지령)’이라는 비공식적인 보복 조치를 실시했다. 한국 관광 중단은 물론 한국 영화, 드라마 상영 및 음악 공연 등 K-콘텐츠가 중국 내에서 금지됐다. 사드 부지를 제공한 롯데그룹은 사실상 중국에서 퇴출됐다. 또한 지난해 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하면서 삼성전자, 현대자동차 등 국내 기업은 물론 폴크스바겐, 도요타, 보잉, 월마트, 코스트코, 애플, 맥도날드, 스타벅스 등 1000개 이상의 기업이 러시아에서 철수했다. 중국과 러시아발 위기 사례는 모두 단순히 사업적인 이유가 아닌 국가 간 외교, 안보 갈등으로부터 비롯된 것이었다.
이처럼 시장경제와 합리적인 국제 규범을 벗어나 국제 정세가 급변하는 상황에서는 시나리오를 예측하며 전략을 마련할 필요가 있다. 시나리오 경영이란 위기 상황에 대한 가상의 시나리오를 만들어 불확실성에 대처하는 기법이다. 글로벌 정유 회사 셸은 100년 역사를 이어온 우량한 대기업들의 경쟁력을 분석했다. 그 결과, 이들의 공통된 강점은 재난 발생 가능성을 경쟁자보다 먼저 감지하고 대처하는 능력이었다. 셸은 이를 토대로 전쟁, 시장 붕괴 등 최악의 상황에 대비하는 시나리오 경영 개념을 창안했다.
셸은 이 시나리오 경영을 통해 1973년 1차 오일쇼크를 성장의 계기로 활용했다. 1960년대 후반 세계 석유 시장은 서구 메이저 회사들이 주도했고 유가는 안정돼 있었다. 그러나 셸은 자체적인 정보 분석에 따라 1960년 사우디아라비아, 이란, 이라크 주도의 OPEC(석유수출국기구, Organization of Petroleum Exporting Countries) 결성이 곧 석유 무기화로 이어질 것이라고 예측했다. 1975년 OPEC의 유가 재협상 이전에 최악의 상황이 발생할 시나리오를 가정하고 원유 비축량을 늘리면서 아랍 산유국과의 관계를 다졌다. 이후 1973년 4차 중동 전쟁이 발발하고 오일쇼크가 닥쳤다. 유가가 급등하고 전 세계 에너지 기업들이 파산하는 가운데 셸은 준비한 시나리오대로 민첩하게 대응했다. 이를 계기로 당시 7대 석유 메이저 기업 중 최하위였던 셸은 2위로 올라섰고 시나리오 경영은 전략적 계획(strategic planning)으로 발전했다.
글로벌 금융 위기에서 살아남은 투자은행 골드만삭스도 시나리오 경영의 좋은 예다. 2000년대 중반 세계 경제의 높은 성장세 속에서 미국의 금융 산업은 호황을 누리고 있었다. 그러던 2006년 골드만삭스의 재무 부서는 수많은 지표를 모니터링하던 중 약하지만 중요한 신호를 감지했다. 주택담보대출 관련 채권에서의 손실이었다. 재무 책임자는 관계자들을 소집해 그 의미와 향후 파장을 분석했고, 그 결과 시장 상황이 악화될 가능성이 높다고 판단했다. 골드만삭스는 최악의 시나리오를 가정하면서 사전 대비책으로 고위험 파생상품을 처분하고 재무 건전성을 강화했다. 그리고 2008년 9월 서브프라임 모기지발 글로벌 금융 위기가 터졌다. 리먼브러더스, 메릴린치, 베어스턴스 등 주요 금융 기업들이 간판을 내리는 최악의 상황에도 골드만삭스는 미리 대비한 덕에 살아남을 수 있었고, 경쟁자들이 사라진 시장에서 입지를 더욱 강화했다. 글로벌 리스크에 대비하는 시나리오 경영의 힘을 보여주는 사례다.
기업들은 현재 사업 환경의 기본 조건으로 전제한 요인들이 급변하는 초유의 국면에 직면해 있다. 전통적 지정학에 기술 패권을 둘러싼 기정학, 자원을 무기화하는 자정학이 복합적으로 얽힌 국제질서에서 사업을 이끌어 나가야 하는 상황이다. 이를 헤쳐 나갈 방법도 고차 방정식처럼 어렵고 복잡할 수밖에 없다. 그러나 늘 그렇듯 변화와 위험에서 기회의 공간이 열린다. 기존의 관점에서 벗어나 확장된 시야로 리스크를 모니터링하고, 분석에 기반한 탄탄한 시나리오 경영으로 리스크를 관리해 나간다면 경쟁자보다 먼저 새로운 기회에 다가갈 수 있을 것이다.
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